ג'יימס, האפרסק הענקי ו...רמת-דוד!
תחנת ניסיונות חקלאית, בית-ספר לילדים פושעים, מחנך קפדן עולה מגרמניה וטייס קרב בריטי צעיר שנחת בשדה תירס קצור, נפגשים ביוני 1941 בצריף קטן בעמק-יזרעאל. תחנת הניסיונות עברה לרחובות, המוסד לנוער עבריין הועתק לשרון, עקבות מנהלו לוטות בערפל, הטייס חזר לארצו...